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国君通信宋嘉吉团队混改一带一路,助力 [复制链接]

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导读

我们将年通信行业投资归纳为“混改为剑、基建为盾”,经过前期调整,通信板块有望迎来反弹,重点推荐行业有催化、业绩有保障的个股:中兴通讯、特发信息、高鸿股份、海能达、博创科技。

催化剂:“一带一路”研讨会召开,基础设施建设或成热点,龙头受益。巴塞展开幕,5G、物联网再成重点。

摘要

以中国联通为代表的电信行业已点名成为混改试点方向,通信板块包括大唐电信研究院、武汉邮科院、特发集团、普天集团等,未来有望加速资本运作、提升激励,不断做大做强。从目前跟踪的情况看,大唐集团的改革可能性较大,涉及标的大唐电信和高鸿股份。前者年已现巨亏,同时实现了管理层更迭,已到不得不改之时;后者相对财务负担较轻,而大股东持股比例仅为13%,管理层话语权更重,同时在云安全、支付领域有一定基础,按照此前股权激励行权条件,年利润总额将达2.4亿,同比翻番。

市场担心通信业处于4G、5G过渡期,年5G投资不能落地而接入投资难有增量,但我们看到,随着一带一路政策落地,通信设备“走出去”成为趋势,且经过近些年的行业竞争,国内通信企业在技术能力、品牌、价格等方面优势越发明显,龙头公司有望受益,包括专网龙头海能达()、海外EPC工程龙头永鼎股份()、光纤光缆龙头亨通光电()、以及海外业务逐步复苏的中兴通讯()。

随着本周巴塞展开幕,对5G、NB-IoT等主题的

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